國際鋼市一周綜述（5.12-5.18）

本周?chē)H鋼市盤(pán)整運行。CRU國際鋼價(jià)綜合指數為168.7，與上周持平，比上月下滑3.6%，比去年同期下滑13.4%。本周CRU扁平材指數為157.7，與上周持平，比上月下滑4.6%，比去年同期下滑13.5%；CRU長(cháng)材指數為190.8，與上周持平，比上月下滑1.9%，比去年同期下滑13.1%。歐洲市場(chǎng)久跌盼漲，需求低迷加之鋼廠(chǎng)提價(jià)推動(dòng)鋼價(jià)波動(dòng)運行。美國市場(chǎng)難言樂(lè )觀(guān)，鋼價(jià)仍在谷底徘徊。亞洲市場(chǎng)繼續盤(pán)整，中日出口報價(jià)持續對周邊市場(chǎng)施壓?？傮w上判斷，短期內國際鋼材市場(chǎng)將延續盤(pán)整態(tài)勢。

歐洲市場(chǎng)

波動(dòng)運行。本周該地區CRU價(jià)格指數為165.1，與上周持平，比上月下滑3.4%，比去年同期下滑9.9%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場(chǎng)盤(pán)整運行。南歐熱卷市場(chǎng)繼續走軟。由于需求保持疲軟而進(jìn)口和供給壓力持續困擾市場(chǎng)，現南歐熱卷出廠(chǎng)價(jià)降至455歐元/噸，比4月中下旬下滑5-15歐元/噸。市場(chǎng)擔憂(yōu)里瓦鋼鐵被扣押的170萬(wàn)噸鋼材一旦投入市場(chǎng)將繼續拉低當地鋼價(jià)，盡管里瓦表示不會(huì )倉促低價(jià)出售，但市場(chǎng)情緒仍然悲觀(guān)，預計短期內鋼價(jià)無(wú)力反彈。厚板方面，歐洲厚板市場(chǎng)略有上漲。受之前鋼廠(chǎng)提價(jià)推動(dòng)，歐洲厚板價(jià)格有所上漲，但終端需求呆滯限制了鋼價(jià)回升幅度。目前北歐厚板出廠(chǎng)價(jià)510-530歐元/噸，中歐和南歐鋼廠(chǎng)報價(jià)500-520歐元/噸，市場(chǎng)成交依舊冷清。進(jìn)口資源報價(jià)與當地資源的價(jià)差仍不足以吸引進(jìn)口商下單，中國******報價(jià)為460-470歐元/噸（CIF），印度報460歐元/噸（CIF），均在8、9月左右發(fā)貨，交貨期太長(cháng)亦使買(mǎi)家心存疑慮，擔憂(yōu)市場(chǎng)可能進(jìn)一步下跌而不敢冒險下單。鑒于市場(chǎng)需求仍萎靡不振，歐洲厚板市場(chǎng)或難進(jìn)一步走高。

長(cháng)材方面，歐洲長(cháng)材市場(chǎng)波動(dòng)運行。歐洲螺紋鋼市場(chǎng)繼續波動(dòng)。近期西北歐螺紋鋼價(jià)格由年初的高點(diǎn)525-530歐元/噸一路跌至485-495歐元/噸，業(yè)內人士預計市場(chǎng)已經(jīng)觸底，在南歐和中歐鋼廠(chǎng)提價(jià)傳導下，鋼價(jià)將逐漸反彈。不過(guò)，建筑業(yè)需求遲遲未改善加之進(jìn)口壓力仍然存在，反彈力度可能有限。中歐需求略有回升、鋼廠(chǎng)限制供應并提高價(jià)格，現當地螺紋鋼成交價(jià)約為482歐元/噸，而鋼廠(chǎng)目標價(jià)格高達507歐元/噸。盡管買(mǎi)家心態(tài)有所提振，但低價(jià)的進(jìn)口產(chǎn)品繼續對市場(chǎng)施壓，預計鋼價(jià)進(jìn)一步上漲空間較小。南歐鋼廠(chǎng)提價(jià)后，螺紋鋼成交價(jià)上漲至475-485歐元/噸，不過(guò)鋼廠(chǎng)訂單量仍不太理想，再考慮到5月銀行假日對市場(chǎng)活動(dòng)的影響，后期漲勢可能動(dòng)力不足。出口市場(chǎng)仍然低迷。隨著(zhù)中東和北非酷暑及齋月臨近，需求逐漸放緩，市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)較少，預計短期內不會(huì )好轉。

北美市場(chǎng)

弱勢運行。本周該地區CRU價(jià)格指數為160.8，與上周持平，比上月下滑2.7％，比去年同期下滑10.6%。

扁平材方面，美國扁平材市場(chǎng)弱勢盤(pán)整。美國薄板市場(chǎng)平穩。熱卷出廠(chǎng)價(jià)停滯在580-600美元/短噸，冷卷680-700美元/短噸，熱鍍鋅780-790美元/短噸，自4月下旬以來(lái)持平。由于鋼價(jià)貼近鋼廠(chǎng)成本線(xiàn)、加之在谷底盤(pán)整時(shí)間較長(cháng)，鋼廠(chǎng)和貿易商盼漲心態(tài)較為迫切，但市場(chǎng)基本面暫無(wú)力支撐鋼價(jià)反彈，熱卷價(jià)格或將再次下探10-20美元/短噸。不過(guò)，隨著(zhù)大部分服務(wù)中心的去庫存化進(jìn)程和一級鋼廠(chǎng)的減產(chǎn)計劃實(shí)施，樂(lè )觀(guān)預測7月份美國薄板市場(chǎng)將迎來(lái)新一波上漲。中厚板方面，美國中厚板市場(chǎng)下滑。由于需求較弱，現美國A36商品級中厚板成交價(jià)比4月份下降10美元/短噸至710-730美元/短噸，而進(jìn)口產(chǎn)品報價(jià)在660-680美元/短噸（CFR）。1季度美國中厚板進(jìn)口量平均每月約15.8萬(wàn)噸，但4月份的初步統計數據在20萬(wàn)噸以上。另因薄板價(jià)格跌幅太大，部分鋼廠(chǎng)轉而提高中厚板產(chǎn)能，市場(chǎng)供應持續寬松，大部分鋼廠(chǎng)交貨期由之前的5周縮短至3周。需求、供給和進(jìn)口三重壓力疊加，或推動(dòng)鋼價(jià)進(jìn)一步走軟。

長(cháng)材方面，美國長(cháng)材市場(chǎng)維持弱勢。由于需求不旺、廢鋼價(jià)格進(jìn)一步小幅走低，美國長(cháng)材價(jià)格持續在低位徘徊。當地螺紋鋼報660-680美元/噸，低碳網(wǎng)用線(xiàn)材660-700美元/噸，低碳棒材680-700美元/噸，高碳線(xiàn)材715美元/噸，冷拔線(xiàn)材770美元/噸。進(jìn)口報價(jià)亦隨之下滑。土耳其螺紋鋼報價(jià)由605-610美元/噸（CFR）降至595美元/噸（CFR），低碳棒材報640美元/噸（CFR）；墨西哥螺紋鋼報價(jià)降5美元/噸至645美元/噸（CFR），與當地價(jià)差不大，市場(chǎng)競爭力較弱；中國SAE1008/6.5mm線(xiàn)材報520-530美元/噸（FOB），比上周下降15-20美元/噸。由于買(mǎi)家預期當地鋼價(jià)還將進(jìn)一步下降，市場(chǎng)觀(guān)望氛圍濃，成交均不理想。預計短期內美國長(cháng)材市場(chǎng)難以走出低谷。

亞洲市場(chǎng)

盤(pán)整運行。本周該地區CRU價(jià)格指數為175.3，與上周持平，比上月下滑4.2％，比去年同期下滑16.4%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場(chǎng)疲軟。越南熱卷進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)一步下跌。中國3mm以上SS400B熱卷報價(jià)由4月底的550-560美元/噸（CFR）降至535-545美元/噸（CFR）；2mmSAE1006B熱卷報價(jià)由570-575美元/噸（CFR）降至560美元/噸（CFR），成交一般。日韓和臺灣2mmSAE1006B熱卷報價(jià)580美元/噸（CFR），但競爭力不強。由于當地需求呆滯、加上國際鋼市走軟，短期內越南進(jìn)口市場(chǎng)或繼續下滑。韓國熱卷市場(chǎng)低迷。浦項產(chǎn)SS400熱卷現貨價(jià)約75-76萬(wàn)韓元/噸（670-679美元/噸），比4月底降1萬(wàn)韓元/噸（9美元/噸）；中國含硼商品卷到韓國約540美元/噸（CFR），競爭力較強，但因韓國建筑和制管業(yè)需求乏力、加之中國國內市場(chǎng)跌跌不休，當地終端用戶(hù)和零售商訂貨十分謹慎。預計短期內當地熱卷市場(chǎng)還將維持疲態(tài)。印度熱卷市場(chǎng)暫穩。自4月中旬以來(lái)，印度熱卷價(jià)格一直維持在33750-34250盧比/噸（617-626美元/噸），相當于進(jìn)口報價(jià)574-582美元/噸（CFR）加上7.5%的進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口價(jià)格仍在下滑，本周中國資源報價(jià)維持在560-570美元/噸（CFR），但成交價(jià)已跌至之前買(mǎi)家理想的550美元/噸（CFR）。不過(guò)進(jìn)口報價(jià)的快速下跌使市場(chǎng)情緒更加悲觀(guān)，市場(chǎng)采購并未改善。隨著(zhù)國際鋼廠(chǎng)降價(jià)以及進(jìn)口產(chǎn)品的涌入，市場(chǎng)看跌心態(tài)更濃。

長(cháng)材方面，亞洲長(cháng)材市場(chǎng)盤(pán)整運行。東南亞長(cháng)材市場(chǎng)下滑。在馬來(lái)西亞，因需求沒(méi)有改善、鋼廠(chǎng)之間彼此競爭，當地10-12mm和16-32mm螺紋報價(jià)分別降至2280-2300林吉特/噸（757-764美元/噸）和2180-2200林吉特/噸（724-731美元/噸），降幅約30-70林吉特/噸（10-23美元/噸）。鋼廠(chǎng)考慮分別提價(jià)至2350林吉特/噸（780美元/噸）和2250林吉特/噸（747美元/噸），但從目前的市場(chǎng)條件來(lái)看，短期內可能無(wú)法實(shí)現。在新加坡，大H型鋼進(jìn)口價(jià)格下降10美元/噸至710-720美元/噸（CFR）。目前韓國和泰國鋼廠(chǎng)報價(jià)較為堅挺，但中國資源報價(jià)持續下滑，而隨著(zhù)日元嚴重貶值，日本出口報價(jià)變得非常具有競爭力，市場(chǎng)下滑壓力仍然存在。不過(guò)當地建筑活動(dòng)較為活躍，H型鋼需求較好，短期內價(jià)格波動(dòng)幅度不會(huì )太大。日本長(cháng)材市場(chǎng)保持穩定。盡管隨著(zhù)成本攀升和需求改善，年初至今日本鋼廠(chǎng)大幅提價(jià)，但東京市場(chǎng)H型鋼售價(jià)7.0-7.1萬(wàn)日元/噸（683-693美元/噸），螺紋鋼售價(jià)5.9-6.0萬(wàn)日元/噸（576-586美元/噸），均連續兩個(gè)多月持平，僅比年初分別上漲1000-2000日元/噸（10-20美元/噸）和3000-4000日元/噸（29-39美元/噸），與鋼廠(chǎng)高達6000日元/噸（59美元/噸）和8000日元/噸（78美元/噸）的提價(jià)幅度相比，效果未達預期。鋼廠(chǎng)表示，未來(lái)還將繼續提價(jià)以改善盈利，不過(guò)將密切關(guān)注市場(chǎng)實(shí)際需求變化，并據此調節產(chǎn)能以助價(jià)格企穩。目前日本市場(chǎng)庫存雖有所下降，但仍居相對高位，不過(guò)日元嚴重貶值給進(jìn)出口帶來(lái)的影響將支持鋼廠(chǎng)報價(jià)堅挺，預計日本長(cháng)材價(jià)格還將繼續被推高。

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